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  • 電氣設備與新能源行業:2018風電行業回暖 風電集中度進一步提高

  • 發布時間:2019-02-26 05:42
  • 4.09K
  •   上周回顧: 上周是元旦后連續第4周溫和上漲,最終一周滬指收2601.72,另外周末一則重磅消息落地“證監會主席換帥”,易會滿走馬上任,換帥意味著思路和政策的改變,就看易主席的新官上任三把火怎么燒了。各個板塊中有銀行和電子領漲,28個板塊分化嚴重。上證綜指上漲0.22%,電氣板塊下跌0.35%,漲跌幅處于一級行業中游,表現一般,跑輸大盤0.57個百分點。子行業中上漲幅度較大的是風電設備和綜合電力設備商,下跌幅度較大的是線纜部件及其他和火電設備。

      市場分析:1,在電力行業方面,有1個消息值得我們重點關注:發展改革委2018年審批核準固定資產投資項目189個包括高技術、能源等重點領域。可以看到,國家為了應對經濟下行壓力,正在逐漸放寬和加速審批“新基建”相關項目,而2018發改委審批固定投資項目的審批就是一個佐證。另外從2018年發改委審批的固定投資項目的方向上也可以看到,國家“補短板”的重點放在了,高新技術,能源,交通運輸,水利等方面。那么相應的能源這塊,特別是與“補短板”相關的能源板塊暨“新基建”板塊例如特高壓等,有望在2019年獲得更大的政策支持和利好。2,在新能源領域,有2個消息值得我們重點關注: 1)去年中國風電新增吊裝總容量增長17%。2)中國風能協會2018年中國風電整機商裝機排名出爐。從以上消息,其一,2018風電情況基本符合我們早在2018年初報告中提出的“2018年的風電行業拐點復蘇期”。2018年中國風電市場新增吊裝總容量達21GW,較2017年回升17%。其二,風電行業集中度進一步提升。隨著三北地區風電消納情況的進一步轉好,海上風電的提速,加上2019年1月9日,兩部委的《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》。風電行業有望在2019進一步向上打開市場空間,但是同時我們要注意到平價和無補貼對那些可以有效控制成本的龍頭企業是個擴大增量的機會,對那些靠補貼生存的風電廠商會造成生存空間進一步的收窄。

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